根據(jù)國家發(fā)展改革委、財政部、國家能源局關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知(發(fā)改能源〔2018〕823號)，2018年6月1日及以后新投運的采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式的分布式光伏發(fā)電項目，全電量度電補貼標準降低0.05元，即補貼標準調(diào)整為每千瓦時0.32元(含稅)。2018年安排1000萬千瓦左右(10GW)規(guī)模用于支持分布式光伏項目建設(shè)?？紤]今年分布式光伏已建情況，明確各地5月31日(含)前并網(wǎng)的分布式光伏發(fā)電項目納入國家認可的規(guī)模管理范圍，未納入國家認可規(guī)模管理范圍的項目，由地方依法予以支持。
也就是說，2018年6月1日及以后新投運的自發(fā)自用余電上網(wǎng)分布式光伏發(fā)電項目理論上只能享受0.32元/kWh的度電補貼了，而且這也僅僅是理論上，因為指標沒有了，沒有納入國家認可規(guī)模管理范圍的項目連拿0.32元/kWh補貼的資格都沒有了。至于是否可以排隊獲取2019年的補貼資格，2019年的補貼標準又是多少，2019年的分布式指標規(guī)模是多少，目前都是未知數(shù)。
不過從全民君的判斷上來看，從2018年6月1日開始排隊，直到排滿2019年指標規(guī)模，獲取0.32元/kWh或更低的度電補貼是大概率事件。那么，從普通電站、全額上網(wǎng)工商業(yè)分布式和目前尚不清楚命運的戶用光伏領(lǐng)域轉(zhuǎn)型而來的光伏從業(yè)者們心心念念的高比例自發(fā)自用高電價的工商業(yè)分布式項目是否值得一做呢?讓我們來做一個科學的量化分析。
新政之前的自發(fā)自用工商業(yè)分布式的收益率是多少?
我們選取了安徽、河北、河南、江蘇、山東、山西、天津、浙江、廣東、上海等10個地區(qū)，其中浙江和上海分別有地方補貼0.1元/kWh3年和0.25元/kWh5年。裝機容量5MW、系統(tǒng)成本5元/W、自發(fā)自用比例70%，電費折扣8折。他們的全資本金收益率高達11.9~18%，平均收益率也達到了15.33%，非常適合投資。因此這些年已經(jīng)有很多的電價高、用電量大、屋頂業(yè)主信譽良好的工商業(yè)屋頂上馬了分布式光伏發(fā)電，光伏電站投資企業(yè)和屋頂業(yè)主實現(xiàn)了互惠共贏的結(jié)果。
如果拿到了指標，補貼降了0.05元/kWh后，情況會怎樣呢?
如果有幸拿到了分布式國補指標(在10GW內(nèi)或通過排隊拿到了2019年的指標)，恭喜你，補貼只降了5分錢。經(jīng)過我們的測算，在這10個地區(qū)如果還想保持之前的收益率，系統(tǒng)造價只需要降低0.1~0.25元/W(平均0.175元/W)即可。事實上，以目前的組件和逆變器等主要設(shè)備的降價幅度，這種程度的系統(tǒng)成本下降早就可以覆蓋。(按今天的市場成交價格，275W多晶組件價格已到2.1~2.4元/W的區(qū)間)
所以關(guān)鍵的問題不在于補貼降了多少，而是你是否可以拿到國補的指標。就算今年擠不進那10GW了，2019年的指標是否可以排隊拿到，這才是大家最關(guān)心的事情。目前為止，雖然各大協(xié)會和行業(yè)大佬們輪番拜訪能源局，和主管領(lǐng)導討論甚歡，對于這個問題還是沒有明確的答復。
干脆不要補貼了，系統(tǒng)造價需要降多少才能做?
很多人在想，沒時間想那么多了，天知道怎樣才能拿到指標。到底是按時間算還是按地區(qū)規(guī)模總量控制算，等搞清楚了黃花菜都涼了，還是先找好屋頂吧，組件逆變器都降價了，不要補貼收益率是不是也能還可以呢?讓我們來測算一下。
如果連0.32元/kWh的補貼都沒有了，要想達到新政之前的項目收益率，系統(tǒng)造價需要下降多少呢?竟然要達到3.5~4元/W這個級別，分別下降了1~1.5元/W，平均降幅1.3元/W左右。那么系統(tǒng)造價的各個部分的下降情況起碼要達到：組件下降0.8元/W、逆變器0.1元/W、BOS0.4元/W。
逆變器和BOS的降幅可以理解，那么組件需要下降1元/W也就意味著要從目前2.3元/W左右的價格下降到1.5元/W左右(降幅高達35%)，在10年間下降了95%成本的光伏行業(yè)中，在這個基礎(chǔ)上再下降35%真的有可能嗎?答案是，真的能。讓我們來看看6月1日晚長治、上饒、銅川三個技術(shù)領(lǐng)跑者企業(yè)的優(yōu)選結(jié)果，各中標企業(yè)的技術(shù)路線和組件成本預期如下：
看到了嗎?依據(jù)這些企業(yè)的預期，到2019年的現(xiàn)在這個時候，如此高效的組件的價格也已經(jīng)到了1.5元/W以下，更何況一個275W多晶了(那個時候估計275W多晶已經(jīng)早就淡出我們的視野了)。無獨有偶，彭博新能源財經(jīng)(BNEF)的預測也表示，2018年中國多晶硅太陽能組件價格將下降34%，非常接近我們對平價的需求判斷和組件企業(yè)給出的預期數(shù)據(jù)。這也就意味著，到2019年上半年結(jié)束時，絕大部分中東部地區(qū)的自發(fā)自用余電上網(wǎng)型工商業(yè)分布式光伏項目將會達到平價上網(wǎng)的水平。
根據(jù)我們的經(jīng)驗，一般一個工商業(yè)分布式光伏項目從開始接觸到最終并網(wǎng)投運起碼需要6個月的時間?？紤]到春節(jié)的因素和其他不可控因素，如果想要在平價臨界點搶占先機，獲取優(yōu)質(zhì)資源和收益，2018年的下半年就要開始動作了。而且和屋頂業(yè)主的合作協(xié)議一般都是有一年之內(nèi)需要開工的協(xié)定條款，所以今年下半年就切入工商業(yè)分布式領(lǐng)域，是一個非常合適的時機。
我的屋頂資源沒那么完美，也能做嗎?
確實，很多人的屋頂資源沒有那么高的電價，也沒有那么高的自發(fā)自用比例，也是可以做的嗎?答案是，如果你對收益率的訴求沒那么高，當然是可以做的。畢竟，平均15%的收益率在當今經(jīng)濟環(huán)境下顯得有點像奢侈品了，如果只要求8%左右收益率的話，事實上大部分的50%以上自發(fā)自用比例的工商業(yè)屋頂都是可以滿足的，只要荷載能力和屋頂業(yè)主結(jié)算電費的信譽能夠達到風控標準就行了。讓我們來看看昱輝CEO李仙壽總給我們做出的量化測算。
綜合電價只按0.575元/kWh(打完折以后的電價)計算，應該算是很低的水平了(上海的家庭電價還在0.617元/kWh的水平呢)，運維成本按照0.05元/W計算也是相對比較合理的。只要系統(tǒng)造價降到4~4.5元/W的水平，收益率依然大部分高于8%，甚至有的達到了10%以上。根據(jù)剛才的價格預測來分析，這個難度并不大，很有可能在2019年的上半年就實現(xiàn)了。到那時，中國的電站投資大軍(電力央企、上市公司、基金財團等)又要開始瘋狂掃貨了?，F(xiàn)在的大批無所適從的光伏從業(yè)者們早就忘掉短時的傷痛開始新一輪的奮斗了。
平價上網(wǎng)后，市場的主要瓶頸是什么?
平價上網(wǎng)之后，補貼的獲取資格和補貼的支付及時性等問題不再是困擾光伏人們的障礙了，支持市場化交易的電力體制將會成為最大的關(guān)注點。試想，你擁有一個很好的屋頂資源(但用電并不多)，也有一個很好的用電客戶(但沒有足夠屋頂裝光伏)，想通過隔墻售電的方式滿足大家的各自需求，如果電網(wǎng)的市場化交易手續(xù)非常復雜，辦理時間冗長，服務費用模糊不清，技術(shù)要求極大地抬高了并網(wǎng)和交易成本，這門生意恐怕還是很難做成的。
另外，用戶側(cè)儲能的成本下降是否匹配分布式能源的發(fā)展需求，多能互補和綜合能源管理平臺的建設(shè)速度是否能夠跟上，這些也是我們在一年后實現(xiàn)平價上網(wǎng)以后需要直面的現(xiàn)實問題。
在6月6日上午國家能源局新能源司與光伏行業(yè)協(xié)會部分企業(yè)代表進行的座談會上，相關(guān)領(lǐng)導表示下一步國家能源局將加大電力體制改革力度，切實推動分布式發(fā)電市場化交易試點，加快可再生能源電力配額制度的落地實施，要求電網(wǎng)企業(yè)做好光伏項目并網(wǎng)工作，著力擴大光伏發(fā)電消納市場，減少棄光限電。我們在看到“加大”、“切實”、“加快”等字眼的時候心里又在嘀咕，這次應該是真的要落地了吧?
說了那么多，其實全民君只想提醒大家一個事情，當年西部電站的第一股浪潮結(jié)束后，大家都紛紛聚集到了中東部地面電站，后來又都擠到了分布式光伏電站，2017年以后又為戶用光伏搶破了頭，行業(yè)的進步一直沒有停歇，每次的熱點轉(zhuǎn)換都會有一段時間的陣痛，在大家都抱怨沒得做了的時候，總有一個新的增長點冒出頭來。所以真的不用擔心沒得做了，只能轉(zhuǎn)行。全民君負責任的告訴大家，平價上網(wǎng)以后的市場會更大，市場集中度提升以后的市場秩序也會更好，一切都在向著好的方向發(fā)展。只要你想，只有你有信心，未來全球市場從100GW發(fā)展到200~300GW的時候，你肯定是在花叢中笑的那一撥~
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